Herramienta del asesor

Preparar una propuesta clara para el cliente

Importa el estudio financiero, añade las recomendaciones y genera un documento visual listo para presentar. Los datos se quedan en este dispositivo hasta que tú decidas descargar o compartir el archivo.

Confidencialidad. Esta herramienta funciona en tu navegador. No envía los datos del cliente a un servidor. Guarda una copia local solo si pulsas «Guardar borrador».

Importar el estudio financiero

Utiliza el archivo editable que te ha enviado el cliente. También puedes cargar un PDF como punto de partida.

↑Seleccionar archivo del estudioHTML editable, JSON o PDF

El HTML editable conserva los datos del estudio. Si importas un PDF, revisa los importes reconocidos y completa los campos que falten antes de presentar la propuesta.

Cliente y contexto de la propuesta

Completa únicamente lo que quieras explicar en la reunión.

Nombre del cliente Fecha de la propuesta Edad Residencia fiscal o localidad

Información del cliente y su familia Qué queremos conseguir con esta propuesta

Situación financiera actual

Revisa la información importada. Todos los importes están en euros y se pueden corregir.

Ingresos netos al mes (€) Gastos al mes, sin ahorro (€) Ahorro actual al mes (€)

Los gastos incluyen seguros y cuotas de deudas una sola vez. El ahorro actual es lo que ya reserva el cliente; las nuevas aportaciones se indicarán en la estrategia.

Patrimonio y deudas detallados

Activos

Registra cada posición una vez. La disponibilidad se utiliza para calcular la liquidez.

Pasivos

Capital pendiente y cuota mensual de cada deuda.

Subtotales heredados del estudio, visibles solo como referencia.

Patrimonio financiero (€) Patrimonio no financiero (€) Deudas pendientes (€)

Lo más importante de su situación

Metas del cliente

Confirma las metas importadas y relaciona cada una con las recomendaciones que prepares.

Estrategia y productos recomendados

Relaciona cada recomendación con una meta. Adjunta su ficha en PDF para crear una descripción editable e incluir sus páginas justo después de la recomendación.

Observaciones y próximos pasos Incluir una nota sobre riesgos, costes y que las rentabilidades son estimaciones no garantizadas.

Revisar y descargar

Portada · Cliente · Situación actual · Metas · Estrategia · Propuesta detallada y fichas de producto.

Configuración del dossier

Elige qué fichas de producto quieres incorporar al PDF. La portada, resumen, patrimonio, metas y estrategia se incluyen automáticamente.